ניהול תיקי השקעות

מרבית הלקוחות מנהלים את תיקי ההשקעות בבנק באופן עצמאי או דרך יועצי ההשקעות בבנק או ע"י חברות בת של הבנק.

באפשרויות האלה יש מספר חסרונות:

לקוחות שקונים ומוכרים לבד לא תמיד חשופים לכל המידע והפרטים שקיימים בשוק ההון,  ובדר"כ הוא מושקע במספר מצומצם של נכסים (תעודות סל, מניות, וקרנוות נאמנות ואג"חים), ואם אחד מהם או יותר יורד אז ההשפעה בתיק היא גדולה ומשמעותית.

כאשר הבנק מנהל את ההשקעות יש מספר חסרונות:

הפקיד בבנק קונה בדר"כ לפי מה שמוכתב לו, פקיד בבנק עובד בשעות מוגדרות 5 ימים בשבוע, מה שאומר שהזמינות לתיק ולביצוע פעולות נמוכה מאוד, כמו כן ישנה עמלת קניה ומכירה על כל פעולה, דמי משמרת, עלות חשבון השקעות ועוד.

אנו מציעים ניהול תיק השקעות בבנק שמבוצע ע"י מומחים מטעם בתי השקעות איתם אנו עובדים, בהתאם לתוצאות.

אנו קובעי פגישה עם הנציג מבית ההשקעות  הנבחר, עושים ניתוח צרכי לקוח, והלקוח נותן הרשאה למנהל התיק לבצע עבורו פעולות בזמינות גבוהה 24/7. 

כל זה על מנת השיג ללקוח את התשואות הגבוהות ביותר שהתיק שלו יכול להניב. 

בשל הנסיון הרב שלנו בתחום והקשרים שלנו עם בתי ההשקעות אנו נוכל לדאוג לכם לתנאים הטובים ביותר מבחינת עלויות ניהול תיק.