תיק השקעות מנוהל הוא פתרון נוסף שבא בעיקר לתת מענה לניהול הנכסים הנזילים, והוא מתנהל בבתי השקעות או בחברות הביטוח.
מדובר בגוף מקצועי שמנהל את השקעות הכספים שלנו.
פעילות ניהול התיק מתמקדת בניהול חשבון ההשקעות עבור הלקוח בהתאמה אישית ובהתאם לצרכיו לאחר פגישה מסודרת ומפורטת עם אנשי מקצוע שיבצעו לו התאמה אישית ופרופיל חוסך מדוייק .
תיק השקעות בדרך כלל הינו לסכומים נזילים של לפחות 300,000 ש"ח .
מאפשר גם פתרון להשקעת כספים פנויים של כספי חברות.
